• Jorge Díaz: guitarra
• Hugo Rojas: bajo eléctrico
• Félix Lecaros: batería

Tema

1. Bye bye blackbird
2. Who can i turn to
3. Alice in wonderland
4. Charlie Chan
5. Sepia
6. All of me
7. El Juguete (Jorge Díaz)
8. She
9. Softly, as in a morning  sunrise